D. Kalurac, Neffe von Vlad Dracula, will mit Hilfe der Vampirfamilien Ceprac aus Wien und Mortimer aus England eine Allianz des Blutes gründen, um die Vorherrschaft der Vampire wiederherzustellen. Vorher will er seine Todfeinde, vor allem John Sinclair, ausschalten. Deshalb lässt er Sheila und Johnny Conolly entführen.
John und Suko erhalten in Petrila, Rumänien, ein Telegramm von Powell und machen sich sofort auf den Rückweg nach London. Marek begleitet sie. In London töten sie zwei von der roten Rebecca zu Vampiren gemachte Männer, dann erhält John ein Schreiben, dass er sich waffenlos stellen soll, wenn er Sheilas und Johnnys Leben retten will. John entschließt sich, es zu tun.
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